Caso de éxito · Operaciones de e-commerce
Un CRM y un portal de gestión de pedidos a medida que desarrollamos para GovBuddy, una empresa estadounidense con varias marcas que vende productos físicos y digitales. Los pedidos de todas las tiendas llegan a un solo lugar, y desde allí el equipo gestiona impuestos, pagos, suscripciones, contabilidad e informes.
El problema
Cada marca y cada tienda tenía su propio panel de administración. Encontrar un pedido, o ver las ventas totales, obligaba a revisar varios sistemas.
El impuesto sobre las ventas y los asientos contables se tecleaban manualmente, tienda por tienda, de modo que una misma venta se escribía más de una vez.
Las facturas, los cheques y las renovaciones vivían en bandejas de correo y hojas de cálculo, lejos de los pedidos a los que pertenecían.
El producto real
Son pantallas reales. Los nombres de clientes, los correos electrónicos, las direcciones y los identificadores de transacción están difuminados.
Todos los pedidos de todas las tiendas llegan aquí, los más recientes primero.
Un solo acceso cubre todas las marcas, y el personal cambia de una a otra desde la barra lateral.
La cabecera del pedido muestra de dónde proviene y si sus impuestos ya se han sincronizado.
Las suscripciones se ven en el propio pedido, junto a las notas y a un desglose actualizado de lo que se adeuda.
Un registro completo del dinero que entra y de la mercancía que sale, con devoluciones y reembolsos debajo.
Cómo avanza un pedido
Paso 1
De cualquier tienda, o introducido por el personal con «Take Order».
Paso 2
Se fusiona automáticamente con el registro y el historial del cliente existente.
Paso 3
Se aplican las tasas de TaxJar y se sincronizan.
Paso 4
Tarjeta, factura, cheque o eCheck, incluidos los pagos parciales.
Paso 5
Enviado, o con licencias emitidas en el caso de productos digitales.
Paso 6
Contabilizado en QuickBooks sin volver a teclearlo.
Lo que desarrollamos
Las tarjetas siguientes usan cifras de ejemplo para mostrar cómo funciona cada función; no son datos del cliente.
Tarjeta, factura, cheque, eCheck y pagos fuera de línea, con pagos parciales, reembolsos y devoluciones registrados en el pedido.
TaxJar calcula el impuesto sobre las ventas de cada pedido. Las ventas completadas se contabilizan en QuickBooks, de modo que el equipo de contabilidad ya no las vuelve a teclear.
El portal también gestiona las suscripciones del cliente: planes, número de licencias, titulares y fechas de vencimiento, con renovaciones asociadas al cliente y no a quien realizó la venta.
| Plan | Tipo | Licencias | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Directory Pro (anual) | Digital | 5 | sep. 2027 | ACTIVA |
| Print Edition (pedido recurrente) | Físico | 1 | ene. 2027 | ACTIVA |
| Plan individual | Digital | 1 | nov. 2026 | SE RENUEVA PRONTO |
Las notas dirigidas al cliente se imprimen en las facturas. Las notas internas solo las ve el equipo.
Qué compró cada cliente y cuándo hizo su último pedido, en todas las marcas.
Duplicados fusionados automáticamente o a mano.
Quién cambió qué y cuándo, incluidas devoluciones y reembolsos.
Qué cambió
Más trabajos
Servicios financieros
La conciliación se hacía con hojas de cálculo y comprobaciones manuales. Era lenta, los errores eran fáciles de cometer y el trabajo resultaba difícil de auditar después.
Salud
Una farmacia necesitaba gestionar recetas en línea sin debilitar la separación de los datos de los pacientes ni la auditoría de las acciones.
E-commerce
Vender artículos únicos en varios canales a la vez provocaba ventas duplicadas y existencias que desaparecían.
En una primera llamada repasaremos con usted sus canales, pagos y contabilidad, y esbozaremos cómo podría ser un único portal. Si tiene sentido, puede empezar con una prueba de una semana sobre trabajo real, en los términos acordados antes de comenzar.