Agente de IA de automatización de flujos y procesos
El tiempo de su equipo debería dedicarse al criterio, no a copiar datos entre pestañas.
La mayoría de las empresas tienen procesos que viven en la cabeza de una sola persona: la revisión matinal de los pedidos de ayer, el seguimiento tres días después de un presupuesto, los datos que se copian de un formulario al CRM y luego a una hoja de cálculo. Funcionan mientras esa persona se acuerde y no esté de baja. El agente de flujos de trabajo con IA ejecuta estos pasos en las herramientas que usted ya utiliza, guarda un registro de lo que hizo y se detiene para pedir aprobación donde usted quiera que decida una persona. La IA se ocupa de las partes que implican leer entradas desordenadas, como correos y archivos PDF; las reglas fijas se ocupan del resto.
Qué hace
- Ejecuta procesos de varios pasos entre su CRM, correo, hojas de cálculo y herramientas de proyectos
- Realiza comprobaciones diarias y envía un breve resumen del estado
- Envía seguimientos y recordatorios según lo programado, para que no dependan de la memoria
- Lee correos, formularios y documentos, extrae los datos y los traslada entre sistemas
- Inicia el trabajo a partir de un correo, formulario o mensaje nuevo, o a una hora determinada
- Se detiene a pedir aprobación antes de cualquier acción delicada y registra cada paso
Dónde encaja
Qué aporta usted
Qué necesitamos de usted para ponerlo en marcha
Gran parte de esto ya existe en algún lugar de su negocio. Si está disperso o falta, le ayudamos a reunirlo durante el descubrimiento.
Los dos o tres procesos que más tiempo consumen (le ayudamos a identificarlos)
Acceso a las herramientas implicadas: CRM, correo, hojas de cálculo, herramientas de proyectos
Los pasos tal como se hacen hoy, incluidas las excepciones y quién aprueba qué
Cómo es un resultado “bien hecho”, para poder probarlo con ese criterio
Cómo lo construimos
Descubrimiento
Analizamos cómo se hace el trabajo hoy, qué sistemas toca y dónde debe seguir interviniendo una persona. Usted recibe un alcance por escrito y un precio fijo.
Construcción y conexión
Construimos el agente, lo conectamos a sus herramientas y datos, definimos sus límites y reglas de traspaso, y lo probamos con ejemplos reales de su negocio.
Lanzamiento
Sale en producción primero con su caso más frecuente. Revisamos con usted las conversaciones y los resultados reales y ajustamos.
Mejora
Lo supervisamos, corregimos las carencias y añadimos casos de uso cuando el primero funciona con claridad.
FAQ
Agente de flujos con IA: preguntas frecuentes
¿Qué tipos de flujos de trabajo pueden automatizar?
Trabajo repetitivo basado en reglas con entradas claras: sincronizar datos entre sistemas, comprobaciones e informes diarios, seguimientos de clientes potenciales y clientes, recordatorios, pasos de incorporación, operaciones de pedidos y traspasos entre herramientas. Una prueba útil: si alguien lo hace siempre de la misma manera y podría escribir los pasos, es candidato. Si los pasos cambian cada vez o dependen de relaciones y de contexto, normalmente no lo es.
¿Funcionará con nuestras herramientas actuales?
Normalmente sí. Nos conectamos a los CRM, correo, hojas de cálculo y herramientas de proyectos que ya usa, a través de sus API o de plataformas de integración. Si una herramienta no puede conectarse, se lo decimos durante el descubrimiento, no después de que haya pagado por una construcción.
¿Perdemos el control del proceso?
No. Usted decide qué pasos se ejecutan automáticamente y cuáles esperan a que alguien los apruebe. Cada acción queda registrada, de modo que puede ver qué hizo el agente y por qué, y cualquier paso puede volver a ser manual.
¿Qué no hará?
No arreglará un proceso sobre el que nadie se pone de acuerdo. Si los pasos varían según quién los realiza, le ayudamos primero a fijar la versión correcta, porque automatizar un proceso confuso solo produce la confusión más rápido. Tampoco tomará decisiones que usted no haya definido, como aprobar gastos o cambiar precios, sin que una persona dé el visto bueno.
¿Por dónde empezamos?
Por el proceso o los dos procesos que más tiempo cuestan o que más seguimientos perdidos causan. Los automatizamos, comparamos el tiempo empleado con cómo funcionaban antes las cosas y después decidimos con usted qué merece la pena hacer a continuación.
Otros agentes de IA
¿Está pensando en el Agente de flujos con IA?
Cuéntenos qué quiere que gestione. Definiremos el alcance, le daremos un precio fijo y un plazo realista, y le diremos si no merece la pena construirlo. O pruebe antes el Buscador de agentes de IA, de 2 minutos, para comprobar el encaje.